邱莉燕：台湾AI产业如何避免泡沫化？

来源：《远见》杂志

作者：邱莉燕

人工智能（AI）产业会泡沫化吗？台湾又该如何避免掉坑？前Google台湾区董事总经理简立峰，将在9月13日首度登上领导影响力学院的讲台。在此之前他观察了6月COMPUTEX掀起的黄仁勋AI话题，却深有所感地提出“AI PC是假议题”的观察，甚至警示这波AI热有可能泡沫化！到底如何转化不致泡沫化？他直指：台湾在此扮演关键角色。

2024年的初夏，“台湾之光”有了一个新的名字，AI。

当今AI晶片风云人物、英伟达（NVIDIA）共同创办人暨执行长黄仁勋在台大体育馆的演讲，秀出台湾107家伙伴地图的顷刻，现场千余人听众轰动了，直播萤幕前无数观众也感动了，皆以台湾和英伟达共创了AI的黄金时代，与有荣焉。

接着登场的2024年台北国际电脑展（COMPUTEX 2024），也摆脱以往的冷场，吸引了全球1500家高科技公司参展，盛况空前，AMD、高通、英特尔（Intel）的CEO也都出席并发表演讲。

“台湾所有的电子业又活起来一次”，Google前台湾区董事总经理、Appier独立董事简立峰指出，其实“台湾的命还不错”，前有电脑产业把台湾拉进世界舞台，后有iPhone手机“一颗苹果救台湾”；等到手机比较卖不动时，没想到AI来了，英伟达携手台湾的半导体及伺服器大厂等掀起AI产业革命：“我笑说黄仁勋一个人救台湾了。”

正在为远见．天下事业群“领导影响力学院”备课的简立峰，却发现AI恐有泡沫化的风险，正计划开一门课，教授台湾企业高层，如何在混沌世局中开发展AI产业的利基、避开威胁，以及“企业如何导入AI？”的独家课程，这可能是他20年来首度为一门课讲述六个小时之久。

台积电在AI淘金热中造铲子

就台湾电子业的立场而言，迎接AI浪潮的动作属于“被动式创新”，因为企图心旺盛的英伟达，信心满满想成为AI时代的“Wintel”，台湾电子业是其中要角。

Wintel是微软Windows加上Intel的CPU所组成的个人电脑，一个软一个硬称霸世界。AI时代的“软”是OpenAI或Google，“硬”的就是英伟达，只不过英伟达不想光做硬件，而是软硬皆要通吃，台湾正是最佳合作伙伴。

“这也是为何黄仁勋从拉拢台商，变成拉抬台商，现在是拉抬台湾，完全不一样的战略方法”，简立峰说。

曾经管过Google全球搜索的简立峰，最近频频在公开场合提出“新G7”一词。当下排名全球市值前十大的公司中有七家与AI相关，亚马逊、Apple、英伟达、Google、微软、Meta，台积电刚好是七家中的第七，但这对台湾却未必全是好事。

若以淘金热的故事来比喻，英伟达可以形容为“新G7”中设计铲子的人，台积电是制造铲子的人，另外五家是买铲子来用的人。“用铲子的会愈来愈大，而制造铲子的只有一个高峰期”，简立峰判断，任何产品的生命周期最终都将迈入成熟期。

再根据《华尔街日报》报道，硅谷创投公司红杉资本（Sequoia）曾估算，相关行业在2023年花费了500亿美元购买英伟达晶片以训练AI，然而却仅带来30亿美元的收入。

“这是论证我们置身AI泡沫时，经常被引用的数据”，《华尔街日报》技术专栏作家米姆斯（Christopher Mims）写道，500亿与30亿，两者相差之大令人咋舌，但真正关系到行业长期能否健康发展的，是AI的运行成本太高。

“而且部分AI新创公司的估值非常高，甚至比独角兽公司IPO之后都还高，一定会泡沫”，简立峰说。

另一个风险是AI或将形塑新一轮的数码霸权。AI固然正在颠覆全球的产业，但简立峰却认为“我们高估了今天，低估了明天”。人类以为AI影响了百工百业，可其实还没有，它迄今影响的仍是那些全球最有竞争力的公司。其他企业由于没有从AI赚到钱，所以也无法投资太多，只有那些全球最有竞争力的领先公司“养得起AI”；一旦下一阶段新的应用崛起，“那些公司”也许就将赢者全拿。

机器人和边缘运算AI可破AI泡沫

延迟AI泡沫破裂，简立峰认为有两个方法，一是纳入AI的3C装置如AI PC、AI手机等，可由消费者埋单。二是企业AI，即为所有的企业软体加上AI，企业会愿意付钱。

“但AI PC、AI手机可能是假议题”，这位中央研究院资讯所前研究员眼尖发现，号称史上最厉害的2024年台北电脑展，所有做晶片的CEO都来了，然而所有的软体大厂、网络A咖却一个都没现身。

像是微软在COMPUTEX发布了Copilot＋PC笔电，多了一个“Copilot”的按键，按下去跳出微软自研的Copilot GPT程式，不过现场不见任何微软全球级别的高层大驾光临。

未来真正能令台湾能在泡沫中挺立的，将是边缘运算AI（Edge AI）及机器人。前者的应用是将人工智慧演算法和模型，直接部署在边缘运算的设备上，包括感测器、无线电闸道器、工业电脑等。

简立峰指出，AI会需要各种硬件，台湾过去製造资通讯硬件的经验非常完备，而辉达只是做晶片，所以台厂与辉达之间的合作空间变得很大：“英伟达需要台湾，台湾也需要英伟达。”

而机器人可破AI泡沫，好比黄仁勋演讲的最后一个环节，请了一排人形机器人上台，它们来自人形机器人的当红炸子鸡Figure、波士顿动力、傅立叶智能、宇树科技等，正是AI教父口中高呼的“让AI从虚拟空间向实体世界进发”。

为什么黄仁勋要在演讲中安排此一桥段？简立峰认为，因为ChatGPT没有商模，尽管能生成程式和内容很厉害，但付钱的人其实不多。一旦ChatGPT安装在机器人上，好处便是能让AI变现。

眼下工厂找不到工人、餐厅找不到端盘子的服务生、大楼找不到清洁阿姨的窘境，皆可因AI机器人的到来迎刃而解。如此看来，台湾众多智慧物联网和AI机器人公司皆可受惠，譬如研华、广明等。

“新台湾之光”在路上正奔赴前方，却仍须看穿迷雾，谨慎抉择，以持续擦亮这块招牌。

本文出自2024年7月号的《远见杂志》。台湾远见天下文化事业群将于11月6日至7日，在香格里拉台北远东国际大饭店举办第2024第22届“华人领袖远见高峰会”，新加坡《联合早报》为媒体伙伴。