联合早报

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过


 新闻归类:国际时政 |  更新时间:2023-11-30 11:41

大连万达商业管理集团股份有限公司(万达商管)星期四(11月30日)早间在港交所发布公告称,在提前同意截止日期前(伦敦时间12月8日下午4时),公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示,符合会议法定人数的要求,占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元(约7.9亿新元)债的调整还款计划方案。

万达商管在公告中表示,发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢,能够在短时间内取得多数债券持有人的支持,这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心,此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力,以应付预期的未来现金流。

万达商管本月21日曾发布公告称,其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债,将于2024年1月到期,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,筹备调整美元债还款计划,对2024年1月到期债券进行还款计划调整,以保证公司流动性持续稳定。

资料显示,该笔债券到期日为2024年1月29日,票面利率7.25%,投资级别为高收益级,发行规模为6亿美元,发行价格为99.036美元,发行收益率为7.39%。公告显示,本次调整计划在一年内分四次还清,不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。

在该笔美元债归还后,万达商管还有两笔美元债各四亿美元,于2025及2026年分批到期,未来没有集中到期压力,万达表示有信心可以按时偿还。

万达方面表示,本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措,有助于改善流动性,鉴于公司良好的经营状况,未来的流动性风险平稳可控。

据财联社引述一名接近万达的知情人士说,目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。

距离万达商管首次递交招股书已过去两年。万达商管曾分别在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日以及今年6月28日先后四次递交招股书。

报道指出,如果此次仍未通过聆讯,万达商管第四次递交的招股书将在今年12月底失效。与此同时,万达商管的对赌协议即将到期,其最迟要在2023年完成上市,否则将触发对赌协议,因此本次珠海万达商管能否成功上市,对万达来说至关重要。

万达商管三季报显示,今年前三季度,万达商管营收和净利润分别为388.26亿元(人民币,下同,约72.94亿新元)和110.57亿元,分别同比增长6.55%和1.38%。

截至今年9月底,万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿元,累计开业广场492家,其中合作202家,基本实现轻资产转型。

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