中国加一战略加速 印度乘风而起
全球跨国企业10多年前就主张“中国加一”战略，以减少对中国的依赖，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。然而，中国过去的生产成本较低，加上拥有庞大且完整的产业链、劳动力资源充沛等优势，中国的“世界工厂”地位难以撼动。
不过，近年来中美贸易战及科技战加剧、中国的冠病防疫“清零”政策对全球供应链带来巨大压力、地缘政治风险升高等，促使许多跨国公司加大推行“中国加一”的力度。
如今国际供应链开始洗牌。获得多家知名企业青睐的印度，成为中国替代选择的苗头越来越明显。
今年5月，苹果供应商富士康在印度南部泰伦加纳（Telangana）邦投资5亿美元（约6亿7000万新元）建厂。印度信息技术部长钱德拉塞卡当时说，苹果和三星等公司都有意扩大在印度的电子产品生产，这有利于印度挑战中国作为全球制造中心的地位。
苹果公司首席执行官库克5月初在苹果2023财年第二财季财报发布后，多次提到印度对苹果公司很重要。
彭博社报道，库克和他的副手们当时在电话会议上大概提了印度20次，并指印度市场处于转折点，有许多印度人正迈入中产阶级。苹果没有在财报中披露来自印度市场的收入，但根据之前的报道，今年1月至3月，苹果在印度的销售额近60亿美元。
日本索尼集团也在打造印度为下一个增长点。今年5月在东京举行的说明会上，索尼在印度的负责人N.P.辛到场介绍索尼在印度的业务开拓，并把印度称为“机遇之地”。
日本经济新闻称，索尼安排N.P.辛远道而来出席说明会，体现集团对印度寄予厚望。索尼集团董事长兼首席执行官吉田宪一郎在说明会上提出“与10亿人直接接触”的目标，显示拥有超过14亿人口是印度成为中国劲敌的一大因素。
根据联合国估算，今年4月底印度人口已超过14亿2800万，略高于中国的14亿2500万，取代中国成为世界第一人口大国。
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员梅农接受《联合早报》访问时指出，中国人口迅速老龄化，劳动力不断减少，导致劳动力成本上升，而印度拥有相对年轻的人口和不断增长的劳动力，比中国更具优势。
梅农说：“印度与中国有许多共同的优势，因此可以在某些方面替代中国成为制造基地。印度拥有大量可训练的劳动力，工资也更具竞争力。加上中产阶级不断壮大，意味着印度国内市场巨大。”
印度有成为下一个世界工厂的壮志，因此政府采取多种措施吸引外资。这是跨国企业推行“中国加一”战略时，优先选择印度的原因之一。
2021年，印度政府推出总额735亿卢比（约12亿新元）的财务奖励计划，奖励制造商在印度制造和出口笔记本电脑、平板电脑和个人电脑等资讯科技（IT）产品。今年5月，官方再加码，把奖励计划的总额大幅提高到1700亿卢比。
印度电子工业协会主席斯里三杰认为，这有助印度成为IT产品硬体制造中心，并增加出口。印度电子和信息技术部长维什瑙告诉当地媒体，印度的电子制造业在过去八年，以17%的复合年均增长率（CAGR）持续增长；印度如今已是世界第二大手机生产国，今年手机出口额将突破110亿美元，在印度的电子产品出口中发挥重要作用。
目前，印度手机出口占电子产品出口总额的46%，其中苹果iPhone约占手机总出口额的一半。
业者及专家指出，基础设施落后、官僚主义、贸易政策具保护主义色彩等，导致印度目前在全球供应链中仍只是小角色。不过，印度已在进步并迎头赶上。
根据世界银行的数据，印度2021年的制造业出口只有中国的十分之一，但超过了除墨西哥和越南之外的所有新兴市场。电子产品是增幅最大的领域。自2018年以来，印度的电子产品出口已增长两倍。
跨境贸易融资业务专家巴贝尔（Swati Babe）告诉印度《经济时报》，印度政府大力推动基础设施和物流发展，有助印度建立灵活的供应链。
以印度政府耗资9亿美元在喀拉拉（Kerala）邦建集装箱港口为例，巴贝尔说：“这个集装箱港能帮助印度更快地将产品推向市场，提高在全球市场上的竞争力。”
喀拉拉集装箱港口预计今年9月竣工，是印度第一个集装箱转运港，一旦投入运作，将成为印度通往国际转运的门户。
梅农向早报分析时也提到，物流基础设施不足令印度国内跨邦运输商品和服务困难重重，限制了印度吸引外资的潜力。不过，受益于中美之间的地缘政治紧张关系，印度的未来发展可期。
梅农说：“印度在短期或中期不太可能取代中国成为全球制造中心，但从长远来看，一切皆有可能。”
东南亚地理位置优越 马印泰越商机大增
“中国加一”战略主张跨国公司把在中国的部分或大部分投资转移到其他国家，特别是中国周边国家。除了印度，地理位置优越的亚细安成员国如越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚等，也都是“加一”的首选国家。
东南亚是世界上增长最快的地区之一，根据亚洲开发银行的数据，2022年东南亚的经济增长率为5.5%，今年则预期取得4.7%增长，高于国际货币基金组织对全球经济增长2.9%的预期。换言之，亚细安的增长快于全球平均水平。
长期追踪亚细安商业、贸易、监管和投资等消息与数据的网站“亚细安简报”（ASEAN Briefing）指出，东南亚本土经济的增长、庞大的人口及较低的劳动力成本，为外国企业提供有利可图的环境。
据统计，亚细安10个成员国的总人口约6亿6200万，国内生产总值（GDP）高达3.2万亿美元。到了2030年，东南亚地区有望成为世界上最大的单一市场。
亚细安各国从跨国企业寻求供应链多元化的转变中看到商机，纷纷出台优惠措施和扶持政策吸引外资，包括减税、提高营商便利、增加基础设施投资及在经济特区和自由贸易区提供奖掖等。
■越南：“加一”战略最大受益者
越南一直是“中国加一”战略的最大受益者，这归功于当地较低廉的劳动力和航运的战略位置。单在2020年，越南的制造业就吸引外国直接投资总额的58%，出口额也增长14.8%。美国是越南制造产品的最大出口地，其次是中国、日本和韩国。
早在2012年，韩国三星集团就推动“越南第二工厂”投资项目，其中最大的考量就是成本。新华社报道，三星目前在越南投资了约180亿美元，拥有六家工厂，其中两家专注于生产智能手机，供应给北美和欧洲市场。2021年，越南产的三星手机占公司总产能的60%。
除了电子行业，不少鞋服品牌也转向东南亚市场。越南已逐渐取代中国成为阿迪达斯、耐克等运动品牌的鞋类最大生产地。2020年，耐克一半以上的鞋类产品在越南生产，阿迪达斯则有四成。
越南总理范明政2021年公布国家交通基础设施发展蓝图时宣布，要在未来10年内新建4000公里的高速公路、升级国际机场及港口等基础设施，力求让越南有机会取代中国成为下个世界工厂。
虽然中美贸易战让越南坐收渔利，但更依赖美国市场也令越南受到欧美市场外需减弱的影响。根据越南统计总局数据，今年1月越南出口额为250.8亿美元，同比下降21.3%。美国是越南最大的出口市场，出口额达76亿美元。
■泰国：拥有完整产业链
泰国是亚细安第二大经济体，也是东南亚重要的汽车制造中心。早在1980年起就有大量外资，特别是日本企业在泰国建厂，因此泰国已建立完整的产业链。加上国内外市场巨大、辐射范围广阔等优势，泰国大规模组装汽车和生产零部件的能力，在亚细安成员国里相对较高。
除了汽车工业，电子产品及纺织品制造的产业链也正向泰国转移。日本经济新闻今年4月引述消息人士报道，苹果公司正与供应商洽谈，在泰国生产笔记本电脑MacBook，扩大在中国以外的生产。实际上，苹果过去一年多来已在泰国大量生产Apple Watch。
为了吸引更多外资，泰国政府改善了经商环境，简化申请建厂许可的流程。泰国投资促进委员会最新数据显示，今年首三个月，泰国的外国直接投资、大型电子项目和其他关键行业的投资申请增长了77%至55亿美元。
■印尼：人口庞大天然资源丰富
印尼是承接国际企业产业转移的主要东南亚国家之一，这得益于它庞大的人口、丰富的天然资源及不断改善的投资环境。
2020年全球暴发冠病大流行及中美贸易战加剧之际，印尼政府成立特别工作小组，负责吸引从中国向外转移的外资到印尼。特别工作小组成立后不久，印尼总统佐科宣布至少有17家跨国公司有意转移到印尼，这些公司原本在中国的总投资额为370亿美元。
印尼国家统计局今年2月公布的数据显示，2022年印尼的GDP同比增长5.31%，创下2013年以来的最高增速；2022年印尼的外国直接投资有456亿美元到位，为历史最高水平，同比增长44.2%。
印尼也是亚细安最大经济体及本区域人口最多的国家，人口达2.76亿。印尼的人口结构相对年轻，近半在30岁以下，意味着它拥有年轻劳动力的优势。
联合国人口与发展委员会估计，印尼的劳动力人口预计将从2021年的1.402亿增加到2026年底的1.469亿。劳动年龄人口的持续增长和受教育程度的提高，令印尼在中短期内受益于人口红利。
丰富的资源也让印尼在复杂的国际局势中获利。俄乌战争后，全球大宗商品价格上涨，印尼作为动力煤、棕榈油、镍和钢等的主要供应国，2022年大宗商品出口创下2920亿美元的纪录。
镍过去主要用于不锈钢等产品的生产，但随着新能源车的发展，作为制造电动汽车电池重要原材料，镍也越来越重要。印尼拥有全球最大的镍矿储量和产量，是外来投资的重要领域。
■马来西亚：经济强劲增长
汇丰银行环球研究首席亚洲经济学师、亚洲联席主管范力民（Frederic Neumann）上个月在一场媒体汇报会上指出，马来西亚被列为东南亚地区经济强劲增长的国家之一，也是全球供应链重组的主要受益者之一。
马国今年首季GDP同比增长5.6%，超出市场预期。同时期，马国获得375亿令吉（约110亿新元）的外国直接投资，主要投资在制造业。
为了提高竞争力，马国自我定位为区域主要物流中心。马国投资发展局执行董事（服务与开发）祖爱达指出，物流产业对提振贸易、商业效率及刺激经济增长至关重要。
基础设施改善、货运量增加及电子商务结构性增长等因素，让马国物流产业取得显著发展。马国政府已制定多项计划，包括推出“2019年至2030年国家交通运输政策”，以改善物流，并配合电子商务发展，推动港口升级和扩建等，提高生产力与竞争力。
马国政府还通过发出国际综合物流服务（International Integrated Logistics Services，简称IILS）地位，支持这个行业的企业发展。IILS地位是指能以单一实体的形式，在区域或全球提供综合和无缝物流服务的公司。马国未对此施加任何股权限制，至今已有259家企业获IILS地位，其中223家为马国本土物流企业，其余36家为外商。